《科创板日报》 6月17日讯（记者陈俊清）6月16日，上交所官网显示，上海芯密科技股份有限公司（下称“芯密科技”）科创板IPO获受理，拟募集资金7.85亿元，保荐机构为国金证券。
据招股书介绍，芯密科技主要产品为半导体级全氟醚橡胶密封件，该公司以自研配方生产的全氟醚橡胶材料为基础，形成了包括全氟醚橡胶密封圈、全氟醚橡胶功能部件等在内的多系列产品矩阵。
根据弗若斯特沙利文统计，2023年、2024年芯密科技半导体级全氟醚橡胶密封圈销售规模连续两年在中国市场排名第三，在中国企业中排名第一。
全氟醚橡胶密封圈毛利率超60%
业绩方面，芯密科技营收、净利逐年攀升。招股书显示，2022年至2024年各期期末，该公司实现营收0.42亿元、1.3亿元、2.08亿元，净利润分别为173.38万元、3638.84万元、6893.56万元。
按业务划分，全氟醚橡胶密封圈是芯密科技主要业务，2023年至2024年，该部分业务收入占总产品收入比例超过93%。此外，该业务盈利能力近年来也进一步提升，2022年至2024年，芯密科技全氟醚橡胶密封圈毛利率分别为39.93%、54.61%和61.61%和业众，主要原因系产能利用率提升、上游原材料采购价格下降、产品结构及型号变化等。
芯密科技在招股书中将富创精密、先锋精科、珂玛科技作为可比公司，以上公司2024年主营业务毛利率平均值约在30%至40%之间，而芯密科技2024年主营业务毛利率为62.16%。
需要注意的是，芯密科技客户集中度较高。招股书显示，2022年至2024年各期期末，该公司前五大客户收入占比分别为79%、79%和77%。
据了解，芯密科技核心产品主要应用于半导体前道制程核心工艺设备中，是半导体设备“耗材类”关键零部件，下游半导体设备厂商和晶圆厂商集中度较高导致公司客户集中度亦相对较高。
在材料采购方面，全氟醚生胶是芯密科技生产所需的主要原材料，芯密科技全氟醚生胶采购主要通过进口取得。招股书显示，2022年至2024年各期期末，其前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为88.00%、94.38%和90.62%。
据弗若斯特沙利文统计，半导体级全氟醚橡胶密封圈2024年的国产化率不足10%，国产化发展空间较为广阔。芯密科技在招股书中表示，该公司客户覆盖中国大陆前十大晶圆制造厂商中的九家公司，中国大陆前五大半导体设备厂商中的四家公司等。
资金用途方面，芯密科技在招股书中表示，本次IPO募集资金投资项目围绕该公司主营业务，募投项目的实施将有效强化公司经营能力、提升公司研发水平、丰富产品种类，助力公司提升在半导体级全氟醚橡胶密封件行业的市场份额。
中微公司、拓荆科技投了
股权结构方面，截至招股说明书签署日，谢昌杰直接持有芯密科技20.26%的股份，为芯密科技第一大股东。同时，他通过瓯蕊禧、鼋溪合计间接控制公司 26.72%的股份表决权。因此，谢昌杰合计控制芯密科技46.98%的股份表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
据介绍，谢昌杰毕业于复旦大学。2001年起就职于中芯国际；2005年至2020年，负责某国际顶级密封品牌在中国市场的销售与技术应用，带领团队使该密封产品在中国市场长期占据领先市场份额，对半导体行业及密封产品的市场和应用有丰富经验；2020年，谢昌杰在上海成立芯密科技。
机构股东方面，深创投直接持股芯密科技8.96%，为芯密科技第一大机构股东。其他机构股东方面，中芯聚源持股5.5%；IDG直接持股2.16%
融资历程方面，工商信息显示，芯密科技已累计完成五轮融资。2021年4月，芯密科技获得来自深创投和中南创投的天使轮融资。同年12月，该公司获得来自湖杉资本与中芯聚源领投的超亿元A轮融资。
2023年5月底，芯密科技获得拓荆科技与中微公司3000万元战略投资；在随后的2024年5月，其获得中化资本与盛盎投资的战略投资。该公司最近一期的融资发生在2024年9月和业众，IDG资本、建信投资等机构在芯密科技B轮融资中入股。
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